Amazon cloud boss Matt Garman inherits business at crossroads over AI

In mei 2023, Amazone CEO Andy Jassy werd door een deelnemer aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gevraagd hoe het bedrijf innoveerde op het gebied van generatieve kunstmatige intelligentie. ChatGPT van OpenAI was viraal gegaan en de grote technologiebedrijven haastten allemaal producten de deur uit om te concurreren in de opkomende wereld van chatbots en beeldgeneratoren.

Jassy reageerde op de vraag door Amazon Net Providers aan te prijzen, de cloud-unit die hij zeventien jaar eerder had helpen lanceren en er uiteindelijk de belangrijkste winstmotor van het bedrijf van had gemaakt. AWS, onder leiding van Adam Selipsky, was zijn eigen AI-producten aan het ontwikkelen, zei Jassy, ​​en had het potentieel om kritieke infrastructuur te bieden voor andere bedrijven die AI-diensten ontwikkelden.

“Het is nog heel vroeg in generatieve AI”, zegt Jassy, ​​die Jeff Bezos in 2021 opvolgde als CEO. “Het heeft een zeer groot potentieel, en we investeren er behoorlijk wat in en verwachten een leider te zijn.”

Voor Selipsky, die AWS overnam toen Jassy promoveerde, werden de dagen snel laat.

In de meest significante verandering van Jassy’s ambtstermijn aan het roer kondigde Amazon vorige week aan dat Selipsky, 57, AWS zou verlaten en zal worden opgevolgd door Matt Garman, 48, een ervaren AWS-manager die voor het laatst leiding gaf aan verkoop en advertising.

Het probleem voor Selipsky en de uitdaging voor Garman is dat Amazon zich nog moet ontplooien als leider op het gebied van generatieve AI, ondanks het feit dat het miljarden {dollars} achter OpenAI-concurrent Anthropic heeft gegooid en zijn eigen grote taalmodellen of LLM’s heeft uitgerold. In het ontwikkelaarsuniversum en onder startups kampt het bedrijf met de perceptie dat het achterop raakt bij cloudrivalen Microsoft En Googlennaast het achterblijven van OpenAI bij het ontwikkelen van AI-tools.

Na jaren van snelle expansie vertraagde de groei bij AWS tot 13% in 2023, tegen 37% in 2021 en 29% in 2022, als gevolg van conservatievere uitgaven van bedrijven aan IT- en clouddiensten. Amazon heeft over de hele linie ingekrompen, waaronder ten minste twee ontslagen bij AWS sinds vorig jaar.

AWS blijft leider op het gebied van cloudinfrastructuur, maar Microsoft dicht de kloof snel. Het marktaandeel van AWS daalde van 32% drie jaar eerder naar 31% in het eerste kwartaal van dit jaar, terwijl Microsoft Azure volgens Canalys van 19% in 2021 naar 25% van de markt is gestegen. Google wint ook marktaandeel, goed voor 10% van de markt, tegen 7% start 2021.

In de afgelopen kwartalen heeft Microsoft de stijgende vraag naar AI-tools aangehaald als katalysator voor zijn momentum.

Gil Luria, een analist bij DA Davidson, vertelde CNBC dat Amazon “met platvoeten werd betrapt” door de generatieve AI-boom.

“Het stelde Microsoft Azure in staat rondjes om hen heen te rijden, wat niet had mogen gebeuren, en daar moest uiteindelijk een prijs voor worden betaald”, zei Luria, verwijzend naar het vertrek van Selipsky.

Garmans selectie voor de toppositie “geeft aan dat de heer Jassy en misschien ook de heer Bezos geloven dat hij de persoon is die het meest waarschijnlijk Amazon zal helpen de leiding te nemen en misschien een eigen voorsprong te vestigen”, zegt Luria, die aanbeveelt Amazon-aandelen te kopen.

Een bron dicht bij Amazon, die vroeg om niet bij naam te worden genoemd omdat ze niet bevoegd waren om over de kwestie te spreken, beschreef Garman tegenover CNBC als een leider in ‘oorlogstijd’ en zei dat verandering nodig was om agressiever te worden op het gebied van AI.

Jassy zei in een personeelsmemo waarin hij de stap aankondigde waar hij en Selipsky jaren geleden over eens waren, toen ze de rol bespraken, dat Selipsky het ‘waarschijnlijk een paar jaar zou doen, en dat een van de dingen waarop hij zich gedurende die tijd zou concentreren hielp bij het voorbereiden van de volgende generatie van leiderschap.”

Casey McGee, een woordvoerder van AWS, vertelde CNBC in een verklaring dat Selipsky de clouddivisie in een “sterke positie” achterlaat.

“De groei, innovatie en winstgevendheid van AWS in de afgelopen drie jaar spreken voor zich, waarbij AWS dit jaar tot nu toe dit jaar meer absolute dollargroei op kwartaalbasis heeft gerealiseerd dan welke andere cloudprovider dan ook”, aldus McGee. Hij zei dat AWS toonaangevend is op het gebied van beveiliging en betrouwbaarheid, evenals de “algemene breedte en diepte van onze diensten.”

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Amazon, die vrijwel woensdag plaatsvond, kwam op een precair second. Het werd slechts enkele dagen na het vertrek van Selipsky gehouden en werd overschaduwd door AI-gerichte evenementen bij toptechnologiebedrijven.

Vorige week introduceerde OpenAI GPT-4o, een sneller mannequin met verbeterde mogelijkheden op het gebied van tekst, video en audio. Google volgde een dag later op zijn ontwikkelaarsconferentie en introduceerde de lichtste en meest efficiënte AI-modellen van het bedrijf. En deze week kondigde Microsoft nieuwe computer systems aan met geavanceerde chips die zijn ontworpen om AI-functies in Home windows uit te voeren.

Tijdens een vraag- en antwoordsessie op woensdag werd Jassy tweemaal gevraagd naar de standing van de generatieve AI-inspanningen van Amazon. Hij zei dat het bedrijf “veel momentum ziet” in generatieve AI binnen AWS, waar het nu een miljardenbedrijf is, gebaseerd op omzet op jaarbasis.

Hij herinnerde de aandeelhouders eraan dat Amazon Alexa bezit, wat een populair consumentenaanbod was lang voordat de nieuwste chatbots op de markt kwamen.

“Als je niet gelooft dat er een echt brede persoonlijke assistent komt, steek je je hoofd in het zand”, zei Jassy, ​​eraan toevoegend dat het bedrijf een “veel uitgebreider” AI-model bouwt om Alexa van stroom te voorzien. Amazon heeft eerder gezegd dat het van plan is generatieve AI te gebruiken om Alexa spraakzamer te maken. CNBC meldde woensdag dat Amazon van plan is abonnementskosten te vragen voor de krachtigere versie.

Garman kwam in 2005 bij Amazon als stagiair en werd het jaar daarop fulltime aangenomen als vroege productmanager bij AWS, waar hij werkte aan de kerncomputerservice genaamd EC2. Hij werkte zich op tot senior vice-president in 2020 en hield toezicht op de verkoop, advertising en wereldwijde dienstverlening.

In 2021, nadat Amazon had aangekondigd dat Jassy de CEO-rol van Bezos zou overnemen, speculeerden veel mensen dat Garman CEO van AWS zou worden. In plaats daarvan koos Amazon voor Selipsky, die eerder elf jaar bij Amazon had gewerkt, maar nu actief was Verkoop krachten Tableau-software destijds.

Kort na de transitie keerde de economie zich tegen AWS. De inflatie begon snel aan te trekken, wat leidde tot een gestage stijging van de rentetarieven en bedrijven dwong hun kapitaal te behouden. Halverwege 2022 vertelde Amazon investeerders dat het “bereid was klanten te helpen hun kosten te optimaliseren” vanwege de economische uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd. AWS erkende dat het op de korte termijn een omzetdaling ondervond om de klantrelaties op de lange termijn te behouden.

Toen kwam ChatGPT. OpenAI, gesteund door Microsoft, bracht de chatbot in november 2022 uit en zag hoe deze viraal ging. Maanden later investeerde Microsoft nog eens miljarden in OpenAI en werd het de exclusieve cloudpartner, waardoor de belangrijkste cloudrivaal van Amazon een nieuw concurrentievoordeel kreeg.

In de loop van het afgelopen jaar heeft Jassy veel verteld over de mogelijkheden van Amazon op het gebied van generatieve AI, zowel voor het aanbieden van geautomatiseerde diensten aan adverteerders en verkopers als voor het leveren van technologie binnen AWS voor het uitvoeren van geavanceerde modellen en workloads.

Het bedrijf heeft ook opgeschept over het succes van de Trainium- en Inferentia-chips van AWS, waarbij Anthropic deze gebruikt om zijn modellen te bouwen en te trainen, een proces dat vaak wordt uitgevoerd op Nvidia grafische verwerkingseenheden.

“Ik weet niet of iemand van ons al heel lang een mogelijkheid als deze in de technologie heeft gezien, zeker sinds de cloud, misschien sinds het web”, zei Jassy tijdens de winstoproep van het bedrijf over het eerste kwartaal in april. over generatieve AI.

Maar het besef van die mogelijkheid blijkt een grote hindernis te zijn.

AWS heeft er maanden over gedaan om met een AI-model uit te komen dat het tegen ChatGPT zou kunnen opnemen. Het bedrijf biedt nu zijn eigen LLM’s aan, maar ook die van derden, waaronder een van Anthropic, die door Amazon wordt gesteund.

Vorig jaar bracht Amazon Q uit, een chatbot voor bedrijven. Een AWS-medewerker, die Q gebruikte, vertelde CNBC dat het teleurstellend voelde omdat de chatbot op vragen reageerde met informatie die niet bijzonder related of waardevol was. De medewerker wilde anoniem blijven omdat hij niet bevoegd was om over de kwestie te spreken.

AWS zei dat zijn Q-chatbot steeds meer grip krijgt bij een reeks klanten, waaronder Accenture, Toyota, GoDaddy en GitLab. Bedrock, dat gebruikers toegang geeft tot AI-modellen van Amazon en anderen, heeft nu tienduizenden klanten en companions, aldus het bedrijf.

De week voor zijn vertrek voerde Selipsky enkele wijzigingen door in het Q-team. Hij schakelde Dilip Kumar, een oude Amazon-manager die hielp bij het ontwikkelen en lanceren van de kassierloze kassatechnologie, in om toezicht te houden op de “Amazon Q Enterprise-services”, volgens een memo die naar werknemers werd gestuurd en die door CNBC werd bekeken. Kumar zal rapporteren aan Swami Sivasubramanian, vice-president van AI en information bij AWS.

Een voormalige AWS-medewerker, die vroeg om niet bij naam te worden genoemd om over privézaken te kunnen spreken, zei dat het bedrijf de mogelijkheden van sommige stafmedewerkers heeft beperkt om AI-diensten zoals de softwaretool SageMaker en de datavisualisatietool QuickSight voor intern werk te gebruiken, daarbij verwijzend naar veiligheidsredenen. . Deze praktijk, bekend als dogfooding, wordt vaak gebruikt bij softwarebedrijven, zodat werknemers producten en diensten kunnen testen op bugs en kunnen helpen verbeteringen aan te brengen.

AWS zei dat alle applicaties die beschikbaar worden gesteld aan werknemers onderworpen zijn aan een veiligheidsbeoordeling, maar ontkende dat het het gebruik van de AI-tools van Amazon door stafleden beperkt.

Ondanks al zijn AI-uitdagingen blijft Wall Avenue zich achter Amazon scharen, dat vorige maand beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal en een stijging van het bedrijfsresultaat met ruim 200% rapporteerde. De omzet bij AWS steeg met 17%, een bescheiden versnelling ten opzichte van de afgelopen kwartalen.

De aandelen van Amazon zijn dit jaar met 21% gestegen en overtreffen daarmee de winst van 12% op de Nasdaq, na een stijging van 81% in 2023. Het aandeel bereikte eerder deze maand een file.

Jamie Meyers, senior investeringsanalist bij Laffer Tengler Investments, dat aandelen van Amazon bezit, zei dat hij de leiderschapstransitie bij AWS als een ‘natuurlijke vooruitgang’ beschouwt, en voegde eraan toe dat Garman ‘altijd als opvolger is gezien’.

“AWS ging altijd over investeren in groei”, zei Meyers, een strategie die volgens hem waarschijnlijk niet zal veranderen onder Garman.

Garman wordt intern gezien als iemand die zeer technisch is en zeer gerespecteerd wordt onder ingenieurs. Toen Jassy Garman koos om de AWS-verkooporganisatie in 2020 te leiden, was hij op zoek naar een technisch leider en een persoon die “alles van binnen en van buiten wist”, zei een andere voormalige AWS-medewerker. De benoeming van Garman in deze rol werd intern algemeen gezien als een stap om hem klaar te stomen om AWS te leiden, voegde de persoon eraan toe.

In zijn memo aan de medewerkers van vorige week verwees Jassy naar de achtergrond van Garman “zowel aan de product- als aan de vraagzijde” van AWS, waarbij hij opmerkte dat hij “een ongewoon sterke reeks vaardigheden en ervaringen heeft voor zijn nieuwe rol.”

“Ik ben blij om te zien dat Matt en zijn uitmuntende AWS-leiderschapsteam onze toekomst blijven uitvinden”, aldus Jassy. “Het is nog zo vroeg in AWS.”

– Jordan Novet en Kate Rooney van CNBC hebben bijgedragen aan dit rapport.

Correctie: CNBC meldde woensdag dat Amazon van plan is abonnementskosten te vragen voor een krachtigere versie van Alexa. In een eerdere versie werd de dag verkeerd weergegeven.